2. Out into the Fields
3. Doctor
4. Turn Me Over
5. Third Degree
6. Shake Ma Thing (Rollin' Jack)
7. While You Sleep
8. Pleasure
9. Love Is Worth the Blues
10. Pollution Woman
Tras la disolución de Mountain El batería Corky Laing y el voluminoso guitarrista Leslie West formaron un Power trio de los de la época junto al que fuera bajista de Cream, Jack Bruce, al fin y al cabo Mountain se crearon a finales de los 60' como una replica Neoyorkina del Supergrupo Ingles y de hecho Felix Papalardi el malogrado bajista de la banda fue su productor. Así era inevitable que se obtuvieran unos tremendos resultados, desde el cortante riff del tema que da título al albúm hasta la rockera Pollution Woman, el disco no tiene desperdicio, destacar también la versión del clásico de blues Third degree y la bonita balada While You Sleep. Antes de separarse aún editaron un disco más de estudio y otro grabado en directo.

